El mercado tiene razón en desconfiar de los autos eléctricos. Pero se equivoca en lo que eso implica para el litio. Y esa confusión, que se ve con claridad desde afuera pero es casi invisible cuando se está adentro de la narrativa dominante, es exactamente el tipo de error que crea oportunidades para el inversor dispuesto a pensar de forma independiente.
Entre 2021 y 2022, el litio subió desde 50,000 CNY/T hasta casi 600,000 CNY/T. Luego colapsó 87%. El mercado evaluó el litio como un proxy del auto eléctrico. Cuando el proxy falló, descartó el activo completo.
Pero hay una segunda fuente de demanda emergiendo desde frentes completamente distintos: data centers de IA, defensa, almacenamiento de red y reactores nucleares. GEM Mining Consulting proyecta 720,000 toneladas de LCE adicionales para 2050 solo desde nuevas aplicaciones.
El mercado está cometiendo el error simétrico al de 2022.
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